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经过第一次比赛后，兔子十分后悔，也很不甘心。觉得自己比乌龟的速度要快很多，却被乌龟打败了。这到底是为什么呢？经过一段时间的反省后，兔子终于明白了自己失利的原因：自己太高傲了网 ，不该轻敌，不该在半路中睡觉。如果自己不在中途睡觉，胜利非己莫属。同时兔子也根本没有想到乌龟有这么强的毅力。于是，兔子决定找机会再与乌龟较量一次，争取靠自己的优势把乌龟打败。 乌龟听说兔子要与自己进行第二次较量后，心想：兔子这次是不会再犯同样错误的，如果用老方法，自己是怎么都赢不了兔子的。难道这次真的要败给兔子吗？
不行，我得想想办法。经过暝思苦想，乌龟终于找到了答案。兔子有兔子的优势，我有我的优势。上次是兔子的比赛路线，这次得按我的路线比赛。我的优势是水路，我得走水路，看它怎么办。 第二次比赛终于敲定了。比赛那天，规模宏大，动物王国里的动物都前来观看。这次的裁判长还是大象。大象先声明了比赛纪律，接着宣布：上次是兔子选择的路线，今天由乌龟选择比赛路线。比赛马上就要开始了。这时乌龟和兔子都开始热身了，观看的动物们也纷纷议论起来，有的说，这次胜者非兔子莫属，兔子这次肯定要动真格了。也有的说，不一定，别看乌龟平时不多说话，关键时候它确有招数。
突然，裁判长请大家安静，比赛马上开始，请乌龟兔子做好准备。场上的气氛一下子紧张起来。随着一声枪响，比赛开始了，只见兔子像离弦的箭，跑的飞快，一马当先，将乌龟甩得远远的。而乌龟并不紧张，就像竞走运动员一样迈着坚实的步伐，好像心里很有数。这时场上一片吆喝声：有的喊，兔子你真棒！也有的喊，乌龟加油！乌龟加油！没多一会，乌龟与兔子之间的距离越拉越大，但是兔子却没有一点松懈的意思。
兔子心想：只要自己不放松，胜者肯定是我了。场上也有观众在喊：兔子你赢了！兔子你赢了！这时乌龟也在观众的加油声中暗暗追赶。心想：兔子，别看你现在跑得快，等会你就没招了。又过了一会，果然一条河流挡住了兔子去路。只见兔子一下子紧张起来，面对河流不只如何是好，左瞧瞧，右瞄瞄，就是使不出招。眼看乌龟马上就要追上来了，心里特别着急。就在这时，乌龟来到河边。只见乌龟像游泳健将一般，起身一跃，跃出水面十多米。就象进了游泳池一样，越游越快，姿势优美。这时大家也纷纷把目光投向乌龟，并说兔子又输了。兔子很无奈，又气又急，还是不知如何是好。眼看乌龟就要过河了，煮熟的鸭子又飞了。乌龟游上岸后，没多一会就到达了终点，兔子只得再次败下阵来，拱手将冠军再次让给了乌龟。
